Conheça as novas
Ofertas Públicas 2022

Para você não perder nenhuma oportunidade, a BS decidiu compilar as novas emissões de ofertas públicas em um só lugar.

O que é uma oferta pública e por que investir?

Existem dois tipos de Ofertas Públicas: as Iniciais (também conhecidas como IPO) e as Subsequentes (chamadas de Follow On).

 

Quando uma empresa ou fundo decide ofertar publicamente suas ações ou cotas pela primeira vez, se trata de um IPO.

 

Já um Follow On ocorre quando uma companhia ou fundo, já negociados em bolsa, faz uma nova distribuição pública de ações ou cotas.

Como saber se essa oportunidade é ideal para você?

Agora que você já sabe o que é uma oferta pública, precisa avaliar se é para você.

 

Para isso, compilamos as próximas ofertas públicas e disponibilizamos o prospecto de cada uma delas.

 

Em um simples clique você terá todas as informações que precisa na palma da sua mão!

Ofertas públicas em andamento

051 Agro Fazendas (FLEM11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 292.500.000,00

  • Preço da Cota: (R$100,00 + custos de R$4,00) – R$ 104,00

  • Investimento Mínimo: 10 cotas (R$1.040,00)

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio varejo: Proporcional

Cronograma

25/11/2022: Início do período de reservas
14/02/2023: Término do período de reservas
16/02/2023: Book
27/02/2023: Liquidação

Riza Akin (RZAK11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 300.000.002,88

  • Preço da Cota: R$ 95,89

  • Investimento Mínimo: 108 cotas (R$10.356,12)

  • Book Institucional (rateio discricionário): Igual ou superior a 10.794 cotas

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio varejo: Linear

Cronograma

10/01/2023: Data-com do Direito de Preferência
12/01/2023: Início do exercício e negociação do DP
20/01/2023: Encerramento do período de negociação do DP
24/01/2023: Encerramento do exercício do DP
25/01/2023: Liquidação DP
25/01/2023: Início de reserva novos cotistas
30/01/2023: Encerramento das reservas para novos cotistas
31/01/2023: Book
03/02/2023: Liquidação para não-cotistas

Kinea Hedge Fund FII (KNHF11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 2.000.000.000

  • Preço da Cota: (R$100,00 + custos de R$2,00) – R$ 102,00

  • Investimento Mínimo: 10 cotas (R$1.020,00)

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio varejo: Proporcional

Cronograma

21/12/2022: Início do período de reservas
31/01/2023: Término do período de reservas
03/02/2023: Book
07/02/2023: Liquidação

Ofertas públicas encerradas

JGP Agro Crédito Cetipado (JGPT11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 250.000.000,00
    Preço da Cota: R$ 10,00
  • Investimento Mínimo: 1.000 cotas | R$10.000,00
  • Book Institucional (rateio discricionário): Igual ou superior a 100.000 cotas
  • Inserir no sistema: Quantidade
  • Rateio varejo: Linear

Cronograma

02/12/2022: Início das reservas
22/12/2022: Encerramento das reservas
23/12/2022: Book
28/12/2022: Liquidação

Mauá Crédito Estruturado Cetipado (MCCE11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 500.000.000,00
    Preço da Cota: R$ 100,00
  • Investimento Mínimo: 100 cotas | R$10.000,00
  • Book Institucional (rateio discricionário): Igual ou superior a 100.000 cotas
  • Inserir no sistema: Quantidade
  • Rateio varejo: Linear

Cronograma

16/11/2022: Início das reservas
28/12/2022: Encerramento das reservas
29/12/2022: Book
04/01/2023: Liquidação

Kinea Crédito Agro (KNCA11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 510.650.000,00
  • Preço da Cota: (R$102,13 + custos de R$1,53) – R$ 103,66
  • Investimento Mínimo: 10 cotas (R$ 1.036,60)
  • Inserir no sistema: Quantidade
  • Rateio: Linear

Cronograma

18/11/2022: Início do exercício e negociação do DP
29/11/2022: Encerramento do período de negociação do DP
01/12/2022: Encerramento do exercício do DP
02/12/2022: Liquidação DP
06/12/2022: Início de reserva novos cotistas
30/12/2022: Encerramento das reservas para novos cotistas
02/01/2023: Book
05/01/2023: Liquidação para não-cotistas

AZ Quest Sole (AAZQ11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 350.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00
    Investimento Mínimo: 1.000 cotas | R$10.000,00

  • Book Institucional (rateio discricionário): Igual ou superior a 100.000 cotas

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio varejo: Linear

Cronograma

11/10/2022: Início das reservas
28/11/2022: Encerramento das reservas
29/11/2022: Book
01/12/2022: Liquidação

MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS (MCCI11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 400.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 94,72

  • Investimento Mínimo: 108 cotas | R$10.229,76

  • Book Institucional (rateio discricionário): Igual ou superior a e 10.765

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio varejo: Linear

Cronograma

11/11/2022: Início de reserva
25/11/2022: Encerramento das reservas
28/11/2022: Book
01/12/2022: Liquidação

Itaú Asset Rural (RURA11)

OFERTA 400

  • Oferta base: R$ 375.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,17

  • Investimento Mínimo: 500 cotas (R$ 5.085,00)

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Linear

Cronograma

08/11/2022: Início de reserva
30/11/2022: Encerramento das reservas
06/12/2022: Liquidação

Como reservar

Caso você queira saber mais, procure seu assessor ou clique no botão abaixo.

FAQ

O que são clientes vinculados / não-vinculados?

Clientes Vinculados são sócios e funcionários da empresa, ou assessores e funcionários de corretoras. Portanto, se não se inclui neste grupo você é cliente Não Vinculado.

Preencho qual preço?

Você tem 2 opções: define um preço máximo que deseja pagar na ação, que pode ter como base a faixa indicativa da oferta (min – max), ou preenche com 0,00, para ir à mercado. Nesta forma, você entra ao preço definido pelo Bookbuilding.

 

Preencho qual preço?

Faixa indicativa é uma faixa de preço que indica o preço mínimo ou máximo da oferta, porém pode ser alterado. Pode sair tanto abaixo ou acima desta faixa indicativa.

Disclaimer:
O investimento em ações, fundos imobiliários e fundos de participações envolve riscos, inclusive de liquidez e descontinuidade do investimento.

LEIA ATENTAMENTE OS REGULAMENTOS E O PROSPECTOS ANTES DE ACEITAR QUALQUER OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER, AO ADMINISTRADOR, À B3 E À CVM, NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO E NO AVISO AO MERCADO.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

  1. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas e o investidor deve verificar as informações da oferta no site da XP Investimentos.
  2.  Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
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