Planejamento Patrimonial
& Mapeamento de Risco

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O que é área?

Planejamento Patrimonial

  • Evitar, principalmente, a descapitalização do cliente
  • Entender os objetivos pessoais pelos quais se está investindo.
  • Traçar o melhor caminho junto com a equipe BS Investimentos para que esses objetivos se cumpram.
  • Construir sonhos, buscar a independência financeira e entender a sua vida financeira de forma abrangente e única.

Mapeamento de Riscos

  • Garantir que os objetivos pessoais se cumpram.
  • Proteger sua renda, os investimentos e o patrimônio.
  • Entender quais riscos pessoais podem colocar em risco uma vida financeira saudável.
  • Terceirizar riscos e estruturar blindagem do seu patrimônio para não onerar os clientes na aquisição de bens.
  • Planejamento de riscos e de sucessão empresarial.

Campos de atuação

Dia a dia

Proteção de renda

Responsabilidade Civil (proteção da profissão)

Seguros ramos elementares
(casa, carro, loja, fábrica…)

E&O(Error and Ommissions)

D&O (Directors and Offices Liability Insurance)

Cyber(LGPD)  Plano de Saúde nacional e internacional/

Investimento

Consórcio para Casa, Carro, Maquinário, Serviços, quitação de financiamento para evitar a descapitalização dos investimentos

Seguros de proteção em vida: Doenças Graves, Invalidez, DIT 

Blindagem Patrimonial  (Penhora, Alienação, Divisão, Processos Judiciais, Sucessão Patrimonial)

Proteção

Sucessão 

Seguros resgatáveis vitalícios

Seguro de Renda

Seguro de Saúde

Seguro de doenças

Seguro de invalidez

Seguro de Cirurgias 

Seguro temporários 

Seguro de pessoa chave

Sucessão empresarial

Com quem trabalhamos

PrudentialMetlife – MAG (Mongeral Aegon) – Omint – Centauro-on   Icatu   Unimed  Zurich   Porto Seguro  Sulamérica  Mapfre 

Embracon – Itaú – Porto Seguro – Mapfre – Caixa

Vumi – GBG – Best Doctor

 Omint  Bradesco  Amil GNDI Notre Dame – Sulamérica – Porto Seguro

Porto Seguro  Bradesco  Allianz  Tokyo Marine – Sulamérica – Liberty

O que você precisa saber

Além de conhecer o cliente e conversar sobre expectativas, nós enviamos um questionário patrimonial que é a base de trabalho para praticamente todas as frentes que atuamos.

Nós pensamos na necessidade específica de cada cliente, pois todas as nossas entregas são personalizadas e feitas dentro da necessidade, expectativa e visão a longo prazo para cada um deles.

Para mais informações, entre em contato

olivia@bluestarinvest.com.br

(11) 97644-5200 / (11) 3016-0423

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